Salesforce
Salesforceのアカウントを持つ社内の従業員に対してアンケートをとるのに適しています。 ほかの方法と比べると導入までの工数・コストと機能のバランスが良く、最短即日でアンケートの送付が可能なので「試しにアンケートをとってみたい」「時間をかけずにすぐに始めたい」というニーズに合っています。 この記事では、Salesforceのアンケート機能についての解説と、実際にアンケートを始めるための流れをステップ形式で解説しています。 この記事を読めば、Salesforceを活用したアンケートをすぐにでも作成できるようになります。 Salesforceと連携できるアンケートツール「CREATIVE SURVEY for Salesforce」 ※本記事はクリエイティブサーベイ株式会社提供によるスポンサード・コンテンツです。 Salesforceのアンケート機能「Salesforce Surveys」とはSalesforce Surveysは「とりあえずアンケートを始めたい企業」向き【ステップ1】Salesforceのアンケート機能を有効化する【ステップ2】Salesforceでアンケートを作成するアンケートを作成するお知らせページ・お礼メッセージの修正設問の作成設問の分岐デザインの変更【ステップ3】Salesforceでアンケートを送信する1.アンケートリンクを取得する2.メールでアンケートを送信するアンケート機能をうまく使えないなら「外部ツール連携」がおすすめまとめ営業ヒアリングツールの「CREATIVE SURVEY for Salesforce」 Salesforceのアンケート機能「Salesforce Surveys」とは Salesforceのアンケート機能「Salesforce Surveys」はアドオンで利用できるようになる機能です。 社内の従業員を対象にしたアンケートの実施に向いていて、従業員満足度調査やストレスチェックなどに活用されます。 プログラミングなどの専門知識がなくてもフォームが作成でき、アンケートの作成~送付までは最短即日で実施できます。 ただし、1,000件の回答に対し300ドルの追加料金がかかる点や、サンクスメールの自動送付機能がない点、フォームのデザイン面での制約などのデメリットがあります。また社外向けのアンケートはコミュニティユーザーのみが対象なので、外部向けのアンケートを実施するのには手間がかかります。 Salesforce Surveysは「とりあえずアンケートを始めたい企業」向き Salesforceでアンケート施策を実施するにはいくつか方法がありますが、「Salesforce Surveys」は導入のハードルが低く、管理画面からすぐにフォームの制作が可能で、最短即日で開始できます。 そのため、「すぐにアンケートを作成したい」「アンケート施策を本格化する前に、お試しで始めてみたい」というニーズに適しています。 以下はSalesforce上でアンケートをとるための5つの方法と、それぞれのメリット・デメリットなどを比較した表です。 他の方法はコスト・リソース面でハードルが高かったり、実施ハードルは低いものの送信できる対象や一日の送信数に上限があったりします。 一方、以下のようなニーズがある場合、Salesforce Surveys以外の手法を選ぶと良いでしょう。 小人数に向けて回答を募りたい完全無料で始めたいすでにPardotを導入していて、機能連携したい自社独自にカスタマイズしたいアンケートの作成・送付・分析にかかる工数をできる限り圧縮したい 【ステップ1】Salesforceのアンケート機能を有効化する アンケート機能を利用するにあたり、まず「アンケート機能の有効化」を実施します。 ▼「設定」⇒クイック検索で「アンケート」と入力⇒「アンケートの設定」をクリック ▼アンケートを有効化 社内向けの場合はこの手順だけでアンケートの実施が可能です。 社外の顧客に対しアンケートを実施する場合は、別途デフォルトコミュニティを設定する必要があります。 コミュニティの作成については下記ページよりご確認ください。 参考:コミュニティの作成 参考:初めてのアンケートの準備 単元 | Salesforce 【ステップ2】Salesforceでアンケートを作成する 有効化が完了したら、アンケートの作成を開始します。 アンケートを作成する ▼アプリケーションランチャーで「アンケート」と入力 ▼画面右上の「新規」をクリック ▼アンケートの名前を設定 お知らせページ・お礼メッセージの修正 アンケートを新規作成すると、「お知らせページ」と「お礼メッセージ」がすでに設定されています。この2つの項目はアンケートを保存・有効化するにあたり、必ず記入する必要があります。 お知らせページではアンケートの趣旨を、お礼メッセージはアンケート回答への感謝を記載します。 設問の作成 設問ページは「ページを追加」をクリックすることで追加することができます。 質問は「質問の追加」を選択することで設定でき、1つのページに最低1つ以上設定します。 形式は以下から選択することが可能です。 スコアスライダNPSⓇランキングロングテキスト選択リスト単一選択短いテキスト日付評価複数選択良いまたは悪い 設問の分岐 設問への回答内容にあわせて、質問のルートを変更する分岐設定が可能です。 遷移元となるページの右側にある分岐マークをクリックしてください。 「職業」に関する質問で「会社役員」あるいは「会社員(正社員)」と回答した人だけに対し、「サービスを利用しての満足度」という質問を送りたい場合、以下のように設定します。 ▼ページを選択 サービスを利用してよかった点 ▼ロジック種別 質問に回答 ▼質問 あなたの職業を教えてください ▼演算子 次の値と一致する ▼回答 ・会社役員 ・会社員(正社員)...